这周市场热闹得很，板块分化让不少朋友看花了眼。说实话，谁都想捉住下一个风口，但机会到底藏在哪儿？这次我就和大家聊聊白酒、半导体和创新药三个方向，为啥当下值得盯紧。
先说白酒，上周五有点“拉高出货”的节奏，早盘搞得挺猛，午后又下来了。但站在更长线的角度看，这点调整不算啥。毕竟整个板块估值现在蛮低，白酒指数市盈率基本快跌到近五年新低，比过去九成的时间都便宜，真是多年来少见的性价比。按公开数据，像茅台、五粮液、泸州老窖这些老牌劲旅，股息率动辄超过3%、甚至5%，跟银行和电力比都不落下风。大家以前说白酒靠“特殊消费”拉动，现在转到商务和个人为主，这样的转型也让企业经营更扎实。有好友留言：“白酒跌时都想买点，涨起来又嫌不够多”，不少人还是狠狠期待下轮行情。
说到进攻端，半导体本周动作不小，资金明显在这儿扎堆。国产芯片离不开大浪，为了自主可控，大家都加速布局。龙头公司今年业绩亮了寒武纪今年上半年营收同比猛增4000%，第一次半年盈利，还有海光信息净利大涨40%。这两家算是行业风向标，说明还有不少公司在扬帆起航。大行机构也在乐观展望，最近一场国际会议就提到模拟芯片需求没那么悲观，新订单不少。网友吐槽：“芯片不涨，总觉得新概念少点啥。”这热点真容易带来新想象空间。
再看成长性，别忽略创新药（主要是CRO）。此前板块连拉一大波阳线，市场关注度蹭蹭往上。虽然近期有点跳水，每回也能拉回来，看得出韧劲很足。新药行业今年被认为是盈利拐点，越来越多头部企业实现了盈利，临床新数据逐步公布，海外授权也做得风生水起。最大利好还在政策端，今年医保支付有新动作，新增丙类目录政策落地，将持续放大创新药市场空间。据行业数据，一季度创新药收入和利润双线增长，不少资本也在趁机下注。有网友表示：“创新药每次跌完都能翻红，这韧劲真让人服气。”
讲白了，各人风险偏好不一样。喜欢稳健的，白酒分红加估值是真香；盯风口的，半导体景气度高；要成长，就去找创新药的新机会。三大方向都各有底气，就看你会不会踩上点儿。你怎么看这事儿？评论区聊聊